Документооборот в CRM - новости


19.12.17 Мы реагируем на все обращения наших клиентов и понимаем важность каждой предлагаемой идеи по доработке сервиса Бизнес.Ру. Несколько наших клиентов столкнулись с проблемой работы с системой, возникающей при заведении документов не в логической последовательности. Так, например, документ реализации могли завести ранее документа поступления в рамках одного дня, что, в свою, очередь приводило к некорректному расчету сумм себестоимости. Ранее была возможность изменять только дату документа, что не всегда позволяло решать данную проблему. В последнем обновлении мы реализовали возможность для каждого документа редактировать не только дату, но и время. Вне зависимости, в какое время дня документ был создан в системе, пользователь теперь может в любой момент изменить время его создания. Таким образом, наши клиенты могут самостоятельно задавать..

05.06.16 Система по учета клиентов и сделок для малого бизнеса WireCRM научилась генерировать документы по любому шаблону. Новое приложение "Документы" системы WireCRM позволяет быстро генерировать документы по шаблону на основании данных в CRM системе. Вы можете загрузить шаблон в docx формате и используя специализированные метки генерировать любые документы (договоры, заявки, коммерческие предложения, визитки и др) прямо из карточки нужной записи в CRM системе. Генерация документов с помощью CRM по шаблону значительно ускорит бизнес-процессы в Вашей компании. Опыт показывает, что генерация уменьшает не только на создание документов, но и количество ошибок при их заполнении и систематизирует их хранение и доступ к ним всех сотрудников компании.

14.08.15 Современные технологии автоматизации бизнеса шагнули далеко вперед, и документооборот в организации стал более простым. Обычно хорошая CRM-система предлагает несколько программных продуктов, которые смогут упростить работу практически всех подразделений компании: отделов продаж, маркетинга, снабжения, а также дилерской сети и даже удаленных работников. В результате правильно подобранная CRM-система даст возможность увеличить скорость прохождения документооборота внутри компании. Кроме того, она позволит повысить эффективность совместной работы над документом. Также автоматизация документооборота предполагает полноценную интеграцию с наиболее популярным ПО. Например, CRM Gydex снабжена модулем интеграции с 1С, что позволяет избежать необходимости двойного ввода данных. Это позволит перевести часть документооборота в электронный формат.