Задачи CRM - новости


21.08.18 Теперь пользователи системы Intrum могут перетаскивать открытые окна по экрану и сворачивать их в панель быстрого доступа. При наведении на панель курсора активные окна отображаются в прозрачном режиме. Выберите нужное и кликните открыть. Чтобы отредактировать то или иное поле контакта, сделки или объекта теперь не обязательно открывать саму карточку, вносить исправления можно непосредственно в списке. Несколько полезных добавлений разработчики внесли в функционал задач: диаграмма Ганта и количественный отчет по задачам. Поиск и фильтрация участников задачи по ролям. Импорт и экспорт. Возможность создать чек лист для этапов задачи. Также обновлен поиск в CRM и календарь.

09.06.17 Новые возможности в "Клиентикс CRM" - начните использовать их прямо сейчас! Для Вас мы значительно улучшили работу с задачами. Теперь вы можете назначать задачу на определенную дату, привязать клиента к задаче, и в заданный срок у сотрудника появится уведомление. Кроме того, вы можете осуществлять поиск по задачам. Например, теперь вы можете очень быстро определить, когда и какому сотруднику назначена задача позвонить клиенту и напомнить о повторении визита или каким клиентам нужно сделать звонок с целью получения обратной связи, доступны задачи любого типа. Все что нужно - задать параметры поиска и выбрать необходимую вам задачу. Кроме того, вышло еще одно обновление, которое способно увеличить возвращаемость клиентов в несколько раз! Теперь у вас есть возможность создавать собственные

01.02.17 В Smarty CRM появились повторы задач и назначение исполнителей. Задачи можно повторять с различным интервалом: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно, по будням, чётным и нечётным дням. Сотрудник, которому поручено дело, получает уведомление. Распределяйте нагрузку и работайте, как одна команда.

17.04.14 4 марта 2014 года вышла новая версия Galloper CRM 3.4.1, в которую добавлены следующие возможности: * Ежедневник-планировщик задач. Дает возможность формировать задачи для менеджера по дням недели, месяцам и т.д. Задачи могут быть как связанные с карточкой организации, так и отдельные. Ежедневник может интегрироваться с GoogleCalendar. * Доработан телефонный модуль («софтфон») для звонков через SIP, упрощена настройка, интерфейс стал удобнее, повышена стабильность работы «софтфона». * Справка дополнена и переведена в формат PDF, что позволит легче находить нужную информации , открыть справку на множестве других устройств. * Улучшена работа с удаленными серверами. Увеличено время ожидания ответа сервера, в результате работа с Galloper CRM станет комфортнее через интернет каналы с низкой пропускной способностью.

04.03.14 Продолжаем освещать нововведения системы: - Любую задачу в карточке контрагента теперь можно «Преобразовать в сделку». Система скомпилирует все необходимые данные о клиенте и общем контексте, а также предложит добавить информацию о планируемой сумме сделки и вероятности ее завершения. Таким образом, весь процесс создания новой сделки займёт не больше одной минуты. - Модуль “Процесс” состоит из нескольких “Этапов”. Раньше была возможность помимо “Этапов” привязать “Задачи”. Но “Задачи” к “Этапам” нельзя было привязать. В версии 5.5 такая возможность представлена. Это позволяет выполнять задачи в рамках конкретного этапа. - Ещё одно нововведение в модуле "Задачи": раньше при создании задачи можно было указать максимальную продолжительность выполнения в 1 день. Теперь же этого ограничения нет, и продолжительность можно указывать произвольно.

17.07.12 Кейс “SugarCRM для издательского бизнеса” включает в себя функционал,направленный на решение таких задач: -расчет стоимости тиража -планирование и контроль над загрузкой оборудования -создание удобной БД клиентов и контрагентов с разделением прав доступа и редактирования информации -автоматическая генерация и отправка КП,договоров,счетов клиенту -формирование отчетов различной тематики (количество брака, новые клиенты, финансы и т.д.) -фиксирование поступления и расхода денежных средств, расчетов с персоналом и многое другое. Расчет стоимости тиража происходит автоматически внутри сделки на основании типа,вида,размера тиража и характеристик продукции. Общая стоимость печати автоматически переносится в поле “Сумма сделки”, на основе которой может быть автоматически создано коммерческое предложение, договор или счет на оплату.